O cenário de consultoria financeira e gerenciamento de ativos, apesar de ter a consciência levantada, ainda tem um movimento lento para lidar com a sub-representação contínua de mulheres, minorias étnicas e pessoas LGBT na indústria.
O Conselho de Planejamento Financeiro Certificado da Standards Inc. se vê diante da difícil tarefa de reemplazar Kate Healy, que optou por abandonar sua função de Diretora do Centro de Planejamento Financeiro. Healy tem exercido um papel de liderança no reconhecimento da necessidade de diversidade nas áreas de finanças e serviços.
De acordo com dados do Conselho da PCP divulgados em janeiro, a presença de mulheres na profissão consultiva é de 23,6%. Apesar disso, quase 30% das novas PCPs são mulheres. O mesmo padrão é encontrado em relação às minorias étnicas: etnias sub-representadas compõem cerca de 15% das novas PCPs anualmente, mas isso não tem grande impacto na presença global de cada grupo na profissão. Atualmente, hispânicos representam 2,9% de todas as PCPs; povos negros, 1,9%; americanos asiáticos e das ilhas do Pacífico, 4,1%; americanos nativos, 0,2%; e PCPs multirraciais, 0,1%.
Dirigido pelo compromisso comercial de servir os clientes existentes e futuros, as empresas têm se esforçado para aumentar a conscientização sobre a profissão de planejamento financeiro entre estudantes do ensino médio e universitário. Pallas Capital e Greenleaf A Confiança estão entre as organizações de consultoria que estão testando novos modelos de estágio, oferecendo, respectivamente, um programa de imersão introdutória de dois dias e um programa de ensino de estratégias de investimento que inclui dinheiro para os alunos do ensino médio participantes.
Programas como Native Women Lead e Girls Who Invest demonstraram eficácia de seus formatos e anunciaram recentemente novos níveis de apoio empresarial para expandir seu alcance mais longe em escolas e dentro de comunidades sub-representadas – compreendendo áreas de humanidades que podem aproveitar introduções ao investimento.
Nas universidades com grandes percentagens de estudantes negros, os educadores descobriram uma maneira bem-sucedida de apresentar aulas de planejamento financeiro básico como uma habilidade que pode ajudar os alunos e suas famílias de imediato. Isso fornece aos conselheiros em desenvolvimento uma pequena amostra do prazer que a profissão pode oferecer.
