Innovia Wealth, localizada em Grand Rapids, Michigan, está dedicada a encontrar clientes que necessitam de aconselhamento financeiro.
Especificamente, o consultor de investimento registrado de 1,5 bilhão de dólares utiliza as conexões com influenciadores em toda a região Centro-Oeste para estabelecer contato com empreendedores antes de participar de um evento de liquidez.
Lançado em 2007 como Strategies Wealth Advisors, a RIA passou a chamar-se Innovia no início de fevereiro enquanto direcionava sua atenção para “o compromisso da empresa com a inovação e para fornecer aos clientes uma maneira de avançar”.
Ao identificar empreendedores antes de que eles estejam prontos para buscar oportunidades lucrativas, parece que o gerente de parceiros da Innovia, Michael Berkemeier e Aaron Veldheer, tem tido uma boa performance.
Berkemeier afirmou que as empresas de consultoria financeira não são todas iguais à nossa, pois possuímos 25 indivíduos com diferentes tipos de especialização.
Ele afirmou que a maneira de recrutar empreendedores na vanguarda dos eventos de liquidez é determinar o ponto de mudança de uma empresa.
Dirigir esse mercado potencialmente atraente apresenta desafios, entre eles, tentar contratar clientes que já podem estar trabalhando com um profissional de finanças ou outra entidade financeira.
Veldheer afirmou que alguns de seus clientes têm conselheiros, mas ele acredita que este é um momento crucial e que vale a pena considerar outra alternativa. Ele acredita que existe uma oportunidade de se entrar em contato com o dono do negócio e assim ter uma chance.
Ele frisou que o objetivo da empresa não é o empreendedor que trabalha de sua garagem, na esperança de obter grande riqueza.
Ele afirmou que a ideia dos empreendedores trabalhando na garagem não era uma opção adequada para eles. “Os primeiros dez anos ou mais não seriam os melhores para nós”, disse ele.
Innovia possui um escritório na cidade de Chicago para complementar sua sede ocidental na região de Michigan. Desta forma, a empresa está aproveitando ao máximo o grande número de empresas de tecnologia e fabricação concentradas no centro-oeste americano.
Veldheer afirmou que a grande maioria de seus clientes é composta por trabalhadores discretos que não querem ser o centro das atenções, o que torna a prospecção de clientes algo mais difícil.
Ele afirmou que havia uma localidade calma de empreendedores ali. Esses indivíduos preferem não se destacar, por isso é necessário procurar e descobrir o que está acontecendo.
Berkemeier indicou que, quanto mais eles acreditam nos centros de influência para aumentar seu número de clientes, mais eles procuram retribuir esse apoio, com recomendações fluindo em ambos os sentidos.
Depois que o cliente estiver a bordo, o tempo se torna crítico para seguir as instruções de planejamento fiscal e apropriação de bens com tempo limitado.
Veldheer afirmou que, uma vez que eles decidiram vender a empresa, isso abre oportunidades para eventos significativos de queda de vento, dando assim ao detentor do dinheiro intocado uma grande oportunidade de preparar as próximas fases da vida. Ele acrescentou que isso criará riqueza geracional de 75 anos.
Ao reconhecer realidades como “US$ 20 milhões associados à conta de fidelidade de alguém em um dia”, Veldheer destacou, ajudando a Innovia a manter seu foco em “aproveitar as oportunidades” através da rede.
“Existe esse ciclo maravilhoso”, acrescentou. “Assim, vamos estabelecer relações mais estreitas com todos os outros consultores.”
