Como resposta à recente suspensão da Reserva Federal em seu ciclo de aumentos de juros de 15 meses, a FolioBeyond está lançando um novo fundo negociável em bolsa que foi criado há 21 meses para auxiliar os investidores a aproveitar a tendência ascendente.
A partir do próximo dia de segunda-feira, o FolioBeyond Rising Rates ETF (RISR) receberá o novo nome FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge, mantendo o mesmo símbolo de ticker.
Não há sinais de que o fundo vá desviar-se da sua abordagem de investimento, que é centrada nos títulos patrocinados pelo governo.
Com US$ 55,6 milhões, o ETF pode parecer insignificante para a maioria dos consultores financeiros, mas sua performance durante a tentativa da Fed de controlar a inflação, ao impulsionar as taxas a cerca de 5,25%, tem sido estável.
O fundo obteve um lucro de 32% no ano anterior e aumentou 4,2% desde então. O desempenho foi divergente em relação ao Índice S&P 500, que caiu 18,2% no ano passado e subiu 15,8% até agora.
A ideia da FolioBeyond é que renomear o fundo vai separar a estratégia de uma política monetária do Fed, que parece estar saindo das taxas ascendentes.
Nosso consenso de mudar o nome do fundo demonstra nossa certeza de que a RIRS é útil para investidores que desejam controlar o risco em títulos de renda fixa, patrimônio e carteiras diversificadas, afirmou o CEO Yung Lim.
Muitos investidores se beneficiaram do uso bem-sucedido da RIRS para tomar uma posição sobre o recém-anunciado aumento da Reserva Federal das condições financeiras, mas a RIRS não é uma aposta direta. Acreditamos que o novo nome se encaixa melhor na nossa abordagem global para gerar rendimento atual enquanto administramos o risco em várias estratégias de investimento.
Todd Rosenbluth, diretor de pesquisa da VettaFi, explicou a alteração de nome como uma tentativa de “transmitir o sentimento de orientação”.
Os conselheiros estarão provavelmente mais interessados em estratégias de renda agora, devido aos aumentos das taxas de pausa do Fed, mas eles devem se certificar de que qualquer fundo se encaixa nos objetivos dos seus clientes e não apenas segui-lo pelo nome.
Será que as taxas de juros da Reserva Federal estão indo para cima?
