Alina Fisch não publica conteúdos relacionados à política em suas redes sociais.
O fundador da Contessa Capital Advisors não deixou de lado a decisão do Supremo Tribunal de 24 de junho de revogar Roe v. Wade, o caso de 1973 que assegurou a interrupção legal da gravidez em todo o país. Fisch, um consultor financeiro dedicado a mulheres solteiras, divorciadas e mães solteiras, foi tão forte a nível pessoal e profissional que a questão foi posta no Twitter.
A decisão destacou a relevância de ser fiscalmente autónomo e desprovido de poder, de acordo com Fisch InvestmentNews. A ocasião para dar voz às questões relacionadas à defesa dos direitos das mulheres e às cuidados de saúde foi um momento oportuno para discutir o impacto de doações desde uma visão de planejamento financeiro.
A mídia social proporciona aos consultores financeiros uma maneira de criar sua marca pessoal e fazer conexões com atuais e potenciais clientes, mas assuntos controversos, como o aborto, podem ser um desafio para os profissionais. Embora Fisch tenha relatado que recebeu comentários positivos, nem todos os assessores concordam que seja adequado tratar de questões políticas complexas.
Os conselheiros financeiros que se concentram em investimentos éticos podem encontrar questões controvertidas especialmente difíceis de abordar, pois remover certas empresas do portfólio de um cliente. Por exemplo, Robert Persichitte, um planejador financeiro do Delagify Financial, observou que alguns clientes podem ver empresas pagando pela acessibilidade ao aborto como uma coisa boa, enquanto outros a consideram ruim. Outra questão é a de como as empresas apóiam os direitos LGBTQ+ versus “valores familiares tradicionais”.
Enquanto a empresa tem como objetivo evitar aplicar em organizações “de qualidade questionável”, ocorrências recentes estão contribuindo para que o trabalho se torne ainda mais árduo, explicou.
Persichitte afirmou que as pessoas variadas têm maneiras distintas de verificar o que as empresas de qualidade são. Ela limitou sua comunicação sobre tópicos desagregadores.
Eu acredito que explicitamente manifestando seus pontos de vista pessoais, provavelmente não conquistará um cliente, mas pode facilmente perdê-lo, comentou.
Todavia, não dizer nada sobre assuntos específicos pode ter resultados ruins. Muitos consultores observaram que diversas companhias seguiram postando mensagens a respeito de “procedendo como de costume” e que se mantiveram em total silêncio.
If you’re a man and you haven’t weighed in on the SCOTUS decision on Roe v Wade yet, we see you. Your silence is deafening.
— Danika Waddell, CFP®, RLP®, CSLP® (@danikaw) June 25, 2022
Se for um homem e ainda não se informou sobre a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em Roe v Wade, a sua ausência não passou despercebida. O seu silêncio é abafante.
Danika Waddell, certificada como CFP® (Planejador Financeiro Certificado), RLP® (Planejador de Benefícios de Aposentadoria Registrado) e CSLP® (Especialista em Planejamento de Sucessão Certificado) no dia 25 de junho de 2022.
Se você é um homem e ainda não expressou sua opinião sobre a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em Roe v Wade, nós o percebemos, tweetou Danika Waddell, fundadora e presidente da Xena Financial Planning em 25 de junho. Seu silêncio está sendo ensurdecedor.
Alguns consultores consideram que as plataformas de mídia social, como o Twitter, não são adequadas para debates importantes emocionais, religiosos ou éticos.
Se um cliente deseja ter uma conversa sobre assuntos relacionados a vinhos, Scott Bishop, diretor executivo de soluções de riqueza da Avidian Wealth Solutions, está feliz em discutir qualquer um desses temas. Como CPA, PFS e CFP, ele observa as mudanças nos portfólios e propriedades, aposentadorias e planos financeiros, levando em consideração os aspectos fiscais e legislativos. Dado o grande polarização entre governo e oposição, essas questões regulatórias e fiscais têm um impacto significativo na vida de muitos clientes.
Alguns acreditam que sua tarefa é transmitir dados que eduquem os seus clientes e os ajudem a tomar decisões financeiras inteligentes, ao invés de ofertar comentários sobre assuntos fora do âmbito financeiro. Existem inúmeros problemas no mundo que não podem ser enfrentados por uma única pessoa; é vital focar em áreas que possam ter um resultado significativo, de acordo com Joseph Bautista, fundador da Bautista Planning e Analytics. Compartilhar ideias ou opiniões sobre questões nacionais como o caso Roe v. Wade não causa uma grande mudança, afirmou ele.
Bautista afirma que seu dom é ser um planejador financeiro e consultor de análise de negócios, e que esse é o lugar onde ele deve investir seu tempo e energia. Ele acredita que, se ele puder ajudar pessoas e organizações a alcançarem sucesso financeiro, o mundo será melhor. Portanto, ele usará seus recursos financeiros para o bem.
Profissionais de marketing concordam com Bautista que abordar questões polêmicas não deve ser uma mensagem única. Os conselheiros são incentivados a compartilhar suas histórias e o que eles se importam, mas de forma contínua, de acordo com Leslie Leach, Diretor de Marketing e Estratégia da Hearsay Systems, uma fintech de engajamento com mais de 200.000 conselheiros financeiros entre seus usuários.
Ao falar sobre temas relevantes para os clientes de uma forma profissional e com empatia, Leach afirma que isso pode fomentar relacionamentos mais fortes com eles. Mensagens específicas podem parecer que ambas as partes estão “falando a mesma língua”.
Leach expressou que os conselheiros devem ser conscientes de que, embora possam ter uma perspectiva individual, ainda estão representando uma instituição financeira. Portanto, qualquer conteúdo deve refletir um equilíbrio entre compaixão e propósito, bem como estar em conformidade com as políticas e princípios da empresa. É necessário assegurar que qualquer mensagem ou conteúdo compartilhado se mantenha dentro das normas.
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Jessica Goedtel criou sua empresa, Pavilion Financial Planning, com base na liberdade de expressar suas crenças pessoais. Oferecer planejamento financeiro para trabalhadores do sexo é um dos serviços principais da Goedtel, e ela acredita que é mais importante trabalhar com clientes de valores alinhados do que sufocar opiniões para satisfazer todos.
Goedtel afirmou que acredita no direito que uma mulher tem de optar, e, uma vez que Roe v. Wade foi anulado, ele usou as redes sociais como forma de expressar seu sofrimento. “Foi reconfortante ver outros na área financeira partilhando de minha dor, e estou grato por isso”, disse ele.
Goedtel e Waddell não se incomodam em enfrentar seus clientes de forma apropriada, a maioria deles jovens, a fim de expressar seu pensamento progressista e abordar assuntos como aborto e restrições a armas.
Waddell pontuou que as perspectivas e os clientes preferem ouvir uma pessoa de verdade, ao invés de declarações genéricas. Ele também defendeu que não ter o direito de se expressar de maneira política é um tipo de privilégio que nem todos nós temos.
