Agora um pouco mais velhos e muito mais sábios, os ex-alunos das duas primeiras turmas do InvestmentNews 40 Under 40 aperfeiçoaram suas habilidades, transformaram suas ambições profissionais em realidade e entraram na meia-idade com uma nova perspectiva de propósito.
Não é incomum que muitos seguem um rumo já traçado e lancem seus próprios negócios, sejam eles lucrativos ou não. A meia-idade é o momento mais comum para usar sua experiência com carreiras para empreender, de acordo com a Fundação Kauffman. 26,7% dos empreendimentos foram criados por indivíduos entre 45 a 54 anos e 23% por aqueles entre 35 a 44 anos. Para os aconselhadores financeiros, a parte mais difícil da transição é mudar de um praticante individual, trabalhando diretamente com clientes, para o proprietário de uma empresa, executando operações, disse Erin Botsford, consultor financeiro e especialista em desenvolvimento empresarial.
Quando as pessoas alcançam os primeiros passos de sua carreira profissional, isso, frequentemente, desencadeia um período de reflexão e repensar, explica Suzanne Norman, treinadora executiva que trabalha, principalmente, com indivíduos da área financeira. Depois de terem corrido de forma rápida, eles começam a ponderar sobre o significado da corrida.
Ela afirmou que as pessoas se indagam se estão realmente satisfeitas e se estão fazendo o que desejam.
A clave para navegar la mediana edad con confianza es el poder confiar en tus propias respuestas a los imprevistos diarios, manteniendo también tu misión central. “Es una verdadera conexión con tus valores y tu propósito” dijo Norman.
Desde que foram destacadas como algumas das jovens mais promissoras da sua geração, a amostra a seguir mostra o que as classes de 2014 e 2015 têm feito.
Erik Milam é o nome.
Parceiro, TrustCore40U40 Classe de 2014, 42 anos de idade. Investimento pessoal: A Fundação Stuttering. Grande conquista: Tornando-se sócio de capital em 2018.
Um cliente confessou a Erik Milam que, apesar de ter atingido suas ambições de uma carreira de alto salário e exigente e a criação de uma família amorosa, ela não estava tão satisfeita quanto imaginava. A análise financeira dele mostrou que ela ultrapassara seus objetivos ao ponto de poder mudar seu emprego no meio da vida. Algumas semanas depois, ele a viu em uma loja local, aproveitando seu tempo com as filhas adolescentes, que ela ansiava por passar mais tempo com elas.
Auxilio as indivíduos a desfrutarem da melhor qualidade de vida possível de acordo com suas finanças.
Eu testemunhei um evento que, se não fosse pelo plano, não teria ocorrido, Milam disse. Ele sabe o que é superar obstáculos, pois lidou com a paralisia cerebral e a gagueira. Na TrustCore, ele é um líder sênior agora e tem trabalhado arduamente para criar uma plataforma de apoio às pessoas com distúrbios. “Eu nunca imaginei que eu fosse um orador público”, ele continuou. “Mas percebi que a maioria das pessoas deseja que você faça o bem, e isso me dá coragem para incentivar os outros a descobrirem suas vozes”.
Rianka Dorsainvil tem se esforçado bastante para atingir seus objetivos profissionais.
Co-fundador, Co-CEO, 2050 Wealth Partners; membro da Classe de 2015 dos 40 Under 40; com 35 anos de idade; investindo em seu filho de dois anos; marcando um grande hito ao unir sua prática individual para formar a 2050 Wealth Partners.
Rianka Dorsainvil se destacou rapidamente, assumindo posições de liderança em nível nacional, chegando a aparecer na lista InvestmentNews 2015 40 Under 40 aos 28 anos. Quando ela tinha 30 anos, ela percebeu que os padrões estabelecidos tradicionalmente para aceitar clientes não se alinhavam ao seu modo de viver e à forma que queria desenvolver sua prática.
Dorsainvil expressou que a sua experiência como construtor de riqueza e graduado universitário de primeira geração deve ser acessível a todos, não apenas a pessoas com grandes fortunas.
Auxiliamos nova moeda a se tornar moeda antiga.
Ela vislumbrou uma empresa onde os profissionais têm a oportunidade de contribuir com toda a extensão de suas competências para compreender os motivos mais profundos que motivam os objetivos financeiros dos seus clientes. Sua empresa virtuosa havia antecipado a questão geral que está presente em todos os setores: Como investir em pessoas que também estão investindo nas suas famílias.
Sameer Somal é uma das principais figuras do futebol na Índia.
Co-criador, Oceano Azul Tecnologia Global 40U40 2014 Classe Idade: 39 Investimento Pessoal: Co-fundador, Falar do Poder das Mulheres Grande Quadro: Passagem de criar uma companhia de gestão de fortunas para criar uma empresa concentrada em fornecer chances para a próxima geração de líderes femininos na finança.
Sameer Somal não acredita que uma jovem do Zimbábue não deveria ter a oportunidade de alcançar uma carreira em serviços financeiros baseada em Nova York.
Durante a criação de uma companhia de tecnologia de serviços financeiros, Somal foi impressionado pelo número de jovens inteligentes e motivados que conheceu na Índia e nos países africanos. A única questão entre eles e os territórios ocidentais que precisam de suas habilidades é a logística. Há talento em todos os lugares, mas emprego significativo não é – e essa é uma preocupação que Somal acredita que ele pode solucionar. Ele ajudou a estabelecer o Girl Power Talk (Índia) e a organização americana sem fins lucrativos correlata, Girl Power USA, para oferecer aprendizagem experiêncial em vários departamentos, incluindo carreiras de serviços financeiros, para desenvolver mulheres jovens.
Eu vi uma chance de desenvolver uma corporação que se mantém fiél ao investimento de uma perspectiva de gênero e que mostra como as mulheres conseguem possibilidades por mérito.
Ele declarou que as organizações gêmeas proporcionam emprego em período integral a mulheres jovens de 18 nações, com patrões que desejam aproveitar talentos globais. Por seu lado, as mulheres jovens “alcançam seu significado profissional enquanto fazem o bem para as suas comunidades”. Não é necessário que o impacto social e o caminho profissional ambicioso sejam antagônicos.
Robert Russo, um dos autores mais renomados da literatura brasileira, acaba de divulgar seu último livro.
O criador da Alliance40U40 da classe de 2015, um conselheiro independente de 45 anos, investe pessoalmente para equipar as crianças sem teto com as ferramentas necessárias para alcançar sucesso nos estudos.
Somente alguém que tem experiência como RIA compreende a complexidade das tarefas diárias. Esta era a percepção que permitiu a Robert Russo a melhora dos objetivos de empresas e desenvolvimento.
Ele, como gerente de investimentos, reconheceu a relevância vital e as necessidades das operações de back-office, e, por isso, desviou seus objetivos de se tornar um perito em 401(k) para criar a mecanização que agora serve mais de 250 negócios. “Vi uma lacuna no setor e estou contente por ter me arriscado em 2022”, disse ele. “É uma ideia antiga, mas eu a repaguei com novos dispositivos.”
Se você não tiver a disposição para arcar com os riscos, pode não ter a mentalidade necessária para ser um empreendedor.
Com a empresa a voar, ele tem os recursos necessários – tempo, dinheiro e energia – para investir em outros projetos tecnológicos para conselheiros e na sua cidade adotiva Charlotte, Carolina do Norte, especialmente quando se trata de ajudar as crianças desabrigadas a completar a sua educação, apesar das adversidades que enfrentam no dia a dia. Além disso, ele está abrindo um restaurante de Philly Cheesesteak como uma ligação à sua própria comunidade.
Luke Dean é o nome.
Um professor associado da Utah Valley University da turma de 2014, com 43 anos de idade, estabeleceu como objetivo maior o aumento do programa de Planejamento Financeiro Pessoal da UVU para torná-lo o terceiro melhor nacionalmente. Investiu pessoalmente na BELIEVE International, que tem como objetivo ajudar os alunos das Filipinas a desenvolver habilidades de liderança e experiência de trabalho.
Luke Dean está na linha de frente com a próxima geração, tendo muita alegria em auxiliar os alunos de primeira geração e diversos a ingressar na profissão de colarinho branco. Ele lidera a participação deles em competições nacionais de finanças pessoais e também foi o principal autor do Guia do Caminho de Carreira do Conselho da PCP. Acredita que as escolas de Estado são uma fonte negligenciada de novos talentos para a profissão consultiva e de investimento, trazendo características necessárias para o alcance de resultados duradouros.
Eu exerço grande influência no mundo. Ao auxiliar os alunos, eles retribuem o gesto, agindo de forma a beneficiar milhares de clientes.
Nossos alunos possuem bravura, humildade e falta de privilégios. Se você pudesse começar a criar o trabalho mais perfeito do mundo do zero, o que seria? Quase todas as pessoas têm as mesmas respostas. Elas querem algo significativo, flexibilidade, boa remuneração e que os incentive mentalmente. Planejamento financeiro verifica essas necessidades. Em um universo onde a maioria das pessoas detesta seus empregos, estamos sentados em um tesouro de uma carreira.
Jennifer Kenning, uma jovem de 18 anos, está cursando a Faculdade de Medicina.
O CEO e co-fundador da Align40U40 Classe de 2014, de 43 anos, alcançou um grande marco ao lançar o Alinhamento na vanguarda da tendência de investimento em impacto. Ele também investe pessoalmente no desenvolvimento econômico, oferecendo oportunidades de ascensão às pessoas de baixa renda.
Quando Jennifer Kenning iniciou sua empresa ao final de 2014, ESG Investimento era ainda um assunto bastante incipiente. “Fiz questão de ser imaginativa ao descobrir como lançar e financiar apropriadamente a empresa”, expressou ela. Sua abordagem deu certo. Atualmente, a empresa assessora mais de US$ 2 bilhões e conta com 23 colaboradores.
Não foi uma caminhada direta para a vitória: No ano de 2017, Kenning efetuou uma significativa mudança de direção, reestruturando o seu modo de liderança e recebendo uma expressiva injeção de recursos financeiros.
Desejo que os profissionais talentosos em minha companhia estejam entre os 40 Melhores abaixo dos 40 anos.
Agora que a ESG se tornou comum, foi-se focada em impulsionar o desenvolvimento por meio de uma grande competição. Com seu conjunto diversificado, acredita-se que isto levará à vantagem necessária para vencer.
Bill Winterberg é um profissional de tecnologia experiente e professor de engenharia de software.
O vice-presidente possui 44 anos e foi selecionado para o AdvicePay40U40 Classe de 2014. O maior marco de sua carreira foi a transição de propriedade empresarial para uma posição executiva. Como investimento pessoal, ele decidiu equipar hospitais infantis com máquinas de pinball.
Bill Winterberg acredita que o planejamento financeiro da Fee-for-Service é o caminho do futuro, e ele está pronto para montar sua prancha de surf. Ele mudou de ser um blogueiro da indústria “inside scoop” para um executivo corporativo, aplicando sua habilidade de identificar tendências para a estratégia corporativa de ferramentas de planejamento baseadas em assinaturas. Nas horas vagas, ele volta ao futuro.
É sobre clareza: você deve sempre estar ciente exatamente do que, como um consultor, você está gastando.
Como protetor nacional do Projeto Pinball, ele ajuda a localizar, restaurar e colocar em funcionamento máquinas de pinball antigas em hospitais infantis para que sejam inseridas em tratamentos dos pacientes. Jogar pinball exige coordenação mão-olho e equilíbrio além de, é claro, ser divertido.
David Blanchett, diretor de Investimentos da Morningstar, afirmou que “os investidores precisam ficar focados em seus planos de longo prazo e não se deixar influenciar pelas oscilações diárias do mercado”.
O diretor administrativo, com responsabilidade de pesquisa de aposentadoria, QMA/PGIM, 240U40, de 2014 e com 40 anos de idade, atingiu grandes realizações, criando novas soluções e estratégias de investimento para o investimento Prudential e PGIM. Ele tem quatro filhos, duas filhas e dois filhos.
David Blanchett cresceu sua família – que agora tem quatro filhos com idades entre 3 e 9 anos – e foi bem-sucedido na carreira, obtendo um cargo de destaque na Prudential Financial. No entanto, ele manteve uma perspectiva pessoal. “Eu tinha outros planos há 10 anos e agora estou tentando desfrutar do que possuo”, disse ele.
A base Zen atual vem principalmente da compreensão de que seus pais, ambos professores, ensinaram a seus talentos a se concentrarem na quantidade.
É possível alterar a maneira como as pessoas alcançam suas metas financeiras quando elas se sentem confortáveis com essas abordagens.
Ele disse que pode ajudar muitos como planejador, mas uma por vez. De acordo com ele, está criando soluções que beneficiam milhares de pessoas, oferecendo a chance de influenciar as coisas a um nível mais elevado.
Máquina de montar automatizada
Conselheiro de riqueza, Buckingham Strategic Wealth 40U40 Classe de 2014Idade: 47Grande marca: Alcançando a liderança sênior na sua comunidade Investimento Pessoal: O poder da bolsa expandindo o seu alcance de influência.
Chiara Sockel Renninger não estava certa de como lidar com alguns dos problemas sociais urgentes que ela viu em sua cidade natal de Reading, Pensilvânia, mas ela sabia que não conseguiria fazê-lo por conta própria. A combinação dos recursos foi capaz de aumentar rapidamente.
A solução: um círculo de contribuição formado por mulheres que comprometem-se a doar entre $500 a $1.000 por ano (dependendo de sua idade) e decidem conjuntamente como direcionar o seu fundo agregado para auxiliar mulheres a reconstruírem suas vidas.
Certifique-se de que o seu apoio a causas sociais é algo de que você confia.
O profissional segue seu próprio trajeto laboral, indo de uma organização menor a uma de grande porte e descobrindo chances que nunca imaginou serem possíveis.
Jason Van Duyn é considerado um dos melhores atletas de basquete a nível mundial.
O Presidente, da AQuest Wealth Strategies 40U40 Classe de 2014, com 44 anos de idade, obteve um grande marco ao fechar seis aquisições nos últimos cinco anos. O seu investimento pessoal consiste em preservar a floresta tropical na Costa Rica.
Ao chegarem os gêmeos com 8 anos, Jason Van Duyn percebeu com urgência a necessidade de estabilidade ecológica. Ele precisava de mais recursos financeiros para realizar um trabalho filantrópico significativo, o que combinava com seus objetivos de expansão já almejados.
Minhas metas não estão mais focadas em mim.
O resultado foi um crescimento de 500% nos últimos seis anos, impulsionado por aquisições e uma forte campanha de marketing. Isto colocou-o em uma posição para desenvolver e implementar grandes projetos de conservação para transformar campos agrícolas costarriquenhos em florestas tropicais – e até mesmo passar a viver lá para acompanhar a expansão de perto.
Christy Raines é uma empresária de sucesso.
Azimuth Wealth Management Classe de 2015, idade 39. Um grande marco foi permitir que o marido dela se aposentasse dos militares para iniciar uma segunda carreira. Ela também forneceu planejamento financeiro pro bono para viúvas militares.
Christy Raines tem conseguido unir sua vida profissional e familiar de forma exemplar, pois, com três filhos e logo para ser quatro, ela tem conseguido administrar seu tempo de acordo com o horário escolar de seus filhos e ainda assim elevou o negócio de US$ 20 milhões para US$ 90 milhões, servindo hoje 60 famílias. Ela afirmou que os primeiros 20 milhões de dólares foram os mais difíceis de conseguir se está construindo de $0 por conta própria.
Não existe melhor tarefa para uma mãe.
Raines focaliza seu trabalho na área de família e depende principalmente de divulgação de boca a boca. Agora que o clã Raines está bem estabelecido no Colorado, ela espera aperfeiçoar seus serviços para os clientes atuais e adicionar seletivamente colaboradores e compradores para seu crescimento de forma consistente.
Julia Carlson é uma mulher com uma grande força de vontade.
chsyys/FreePik
O Sr. ____ de 45 anos foi um membro da Classe de 2014 do 40U40 e é o fundador, CEO e grupo de gestão de riqueza de liberdade financeira. O seu principal marco foi a mudança para uma mentalidade de empreendedor. Investiu na Fundação de Saúde das Comunidades do Pacífico, a sua iniciativa pessoal.
Julia Carlson descobriu um planejador financeiro local quando tinha 19 anos. A perspectiva de uma carreira sustentável e flexível a atraiu, e ela passou nos requisitos necessários para se tornar um. Aos 23 anos, ela já havia aberto sua própria prática. Mesmo sem um diplomado de bacharel, ela conseguiu se estabelecer.
A cada ano, ela e seu marido proveem, de forma discreta, oportunidades de experimentação de carreira a alguns idosos do ensino médio que não estão indo para a universidade. “Há muitos recursos para ajudar aqueles que desejam frequentar a faculdade. Os jovens que são negligenciados são aqueles que não sabem o que fazer ou que querem iniciar um empreendimento”, expressou.
Esta indústria necessita de mais “qual é o motivo para não?”
Ela criou um grupo mastermind para ajudar as pessoas a organizarem seus negócios a fim de que suas vidas pessoais não fossem sacrificadas devido ao sucesso do empreendimento, explicou Carlson, dando assim origem aos conflitos clássicos inerentes à vida do trabalho ao tentar construir uma família e uma carreira ao mesmo tempo.
Ela afirmou que um aspecto da jornada é dar adeus. “É complicado despedir-se de clientes queridos com quem trabalhei desde o início. Mas eles estão contentes com isso porque me apoiam. Eles estão satisfeitos pelo meu avanço.”
