Meritício Financeiro Advisors, um negócio de administração de fortunas em rápido crescimento com US$ 8,1 bilhões em ativos de consultoria e corretagem combinados, anunciou na quarta-feira que o experiente gestor da LPL Financial, Andy Kalbaugh, se juntou ao conselho de administração da organização.
Kalbaugh fará parte do Conselho de Merit e trabalhará juntamente com a gerência da companhia para estabelecer uma direção estratégica.
Antes de iniciar sua carreira na LPL em 2010, Kalbaugh era um executivo da Mutual Service Corp., que foi adquirida pela LPL em 2007 da Pacific Life Insurance Co. Ele foi o responsável pelas vendas nacionais em LPL até deixar o cargo em 2021, sendo que desde então ele atua como consultor.
Rick Kent, CEO da Merit Financial, declarou na manhã de quarta-feira que Andy está se juntando ao conselho deles como um membro ativo. Ele afirmou que a parceria deles vai ajudar a empresa Merit a prosseguir no desenvolvimento.
Kalbaugh afirmou que a maioria de seu tempo trabalhando com o conselho e Rick será dedicada à gestão de crescimento. Ele disse que se trata de astúcia de negócios, o ambiente de negócios e ajudando com aquisições futuras. Kalbaugh mencionou que esteve envolvido em algumas.
O crescimento da Merit foi alcançado ao trazer executivos experientes da indústria para o seu time de consultores de investimento. Outras grandes empresas de consultoria de investimentos registradas seguiram o mesmo caminho.
Talvez de forma mais notável, o Private Advisor Group, a maior filial da LPL, contratou Robert “RJ” Moore como seu CEO em 2020; Moore havia sido presidente da LPL Financial, bem como CEO do Cetera Financial Group. Um ano depois, o Private Advisor Group afirmou que havia recebido investimentos de capital fresco, e anunciou que a Merchant Investment Management tinha adquirido uma participação minoritária não controlável na empresa.
No início de 2021, Merit Financial foi financiada por duas companhias: Wealth Partners Capital Group, uma empresa de finanças, e uma coalizão de investidores liderada pela HGGC, uma organização centrada em parcerias com fundadores e administração.
Merit tem mantido-se ocupado desde então. A companhia anunciou na quarta-feira a inclusão de Kalbaugh no conselho, e disseram que desde então adquiriram 20 companhias, agregando US$ 5,26 bilhões em ativos e 22 novos escritórios.
Baseado na maior área de Atlanta, os conselheiros financeiros da Merit usam a LPL Financial como seu corretor-negociante e como um de seus custodiantes, de acordo com seu ADV mais recente.
