AssetMark Financial Holdings continuou sua trajetória de rápido avanço desde 2022 até o começo do verão.
O fornecedor de gestão de ativos e tecnologia turnkey encerrou maio com US$ 96,4 bilhões em recursos na sua plataforma, crescimento de 10,9% anualmente. No último ano, a organização teve um total de US$ 91,5 bilhões de ativos em sua plataforma, uma queda de 2,2% em relação ao ano anterior, principalmente como resultado de perdas no mercado.
Em maio, os fluxos líquidos dos domicílios atingiram US$ 637 milhões, aumentando 5,3% ao ano, e o número de domicílios subiu 12,5%, para 246.654. Esta foi a quarta vez consecutiva que os fluxos superaram US$ 400 milhões.
A Cerulli Associates relatou que os fundos dos clientes da AssetMark haviam diminuído 18,1% ano a ano, para US$ 2,95 bilhões, o que Scott Smith, diretor de Relações de Conselhos, disse que foi um bom resultado para a AssetMark.
Smith afirmou em um e-mail que, apesar de preocupações persistentes, a diminuição dos fundos dos clientes contribui para aumentar a segurança dos clientes nos mercados.
Uma grande quantidade desse aumento pode ter sido proveniente da aquisição da Adhesion Wealth, uma empresa TAMP concorrente, pela AssetMark. A AssetMark fechou o acordo no mês de Dezembro.
Natalie Wolfsen, CEO da AssetMark, recusou-se a quantificar o tamanho do aumento do TAMP devido ao próprio crescimento versus a aquisição da Adhesion, optando por afirmar que a empresa tem “desenvolvimento saudável em cada segmento de consumidor que ela atende”.
Wolfsen disse em um e-mail que nosso progresso e crescimento provêm muito da nossa capacidade de servir aos conselheiros e seus clientes durante os desafios de 2022. Os consultores atuais estão fazendo mais negócios conosco, novos conselheiros estão tendo mais interesse em terceirizar, e os investidores estão buscando conselheiros que possam oferecer mais.
A AssetMark irá divulgar seus lucros do segundo trimestre em agosto.
