As ações da Blue Chip são aquelas de empresas que são os pilares da economia. Elas têm uma significativa participação no mercado, um histórico de retornos seguros, líderes na indústria e perspectivas de desenvolvimento entusiasmantes.
Esses investimentos são a coluna vertebral dos mercados financeiros e são frequentemente escolhidos por fundos mútuos e investidores experientes. No entanto, há muitos estoques blue-chip, e escolher o apropriado pode se tornar desafiador, especialmente para aqueles que são novos ao investimento.
Hoje, vamos nos aprofundar em como selecionar ações de blue chip. Daremos algumas dicas para te auxiliar na sua escolha.
Entendendo Ações de Blue Chip
Pense em ações blue-chip como um grupo seleto de ações em que somente elas são admitidas e que são líderes de mercado no que fazem.
Apesar de não existir uma determinação precisa de ações Blue Chip, alguns atributos definem essas ações:
- Grandes empresas tendem a ser aquelas que empregam um grande número de trabalhadores, geram altas vendas e registram um elevado faturamento. Elas desempenham um papel importante na criação de postos de trabalho, pagamento de tributos e contribuição para o progresso econômico do país. Além disso, elas também são capazes de inovar e criar novos produtos e serviços, o que ajuda a aumentar a economia.
As organizações de grande porte tornaram-se cada vez mais conscientes da necessidade de preservar o meio ambiente.
Uma forma de identificar ações de blue-chip é observar sua capitalização de mercado. Geralmente, as ações de maior capacidade que são líderes do setor têm maiores valores de capitalização de mercado.
- Aqueles que detêm uma percepção distinta de sua indústria são os líderes de mercado. Estes possuem uma vantagem competitiva evidente.
Os dirigentes das áreas de mercado necessitam estar constantemente prestando atenção nas novas direções.
Algumas das principais ações da Blue Chip na Índia são Reliance Industries, Tata Consultancy Services, Hindustan Unilever Limited, Infosys Limited, HDFC Limited, por exemplo. Estas ações são líderes no mercado em sua indústria.
- Desde os primórdios do basquete, a tática de arremessos fortes tem sido empregada por jogadores para atirar a bola na cesta. Ao longo do tempo, a habilidade foi refinada, tornando-se mais precisa e eficaz. Atualmente, arremessos fortes são usados em diversos esportes, possibilitando que os jogadores lancem a bola com intensidade e precisão.
Conta-se que, há muito tempo, os arremessos firmes eram realizados por muitos atletas para aprimorar suas habilidades de tiro. Esta técnica de arremesso foi desenvolvida para garantir que a bola fosse lançada para o alvo de forma precisa. Com o tempo, os arremessos firmes se tornaram populares em todos os esportes, permitindo aos jogadores atingir seus objetivos com mais eficiência.
É necessário lembrar que as companhias de blue-chip levam anos para se tornarem líderes no setor. Por causa disso, elas mantêm um registro de lucros consistentes ao longo do tempo.
- Perspectivas alentadoras de expansão
Perspectivas Encouraging de Aumento
Muitas empresas existem no mercado. Embora algumas delas alcancem rápido crescimento com as condições favoráveis, quando seu auge é alcançado, seu desenvolvimento fica estagnado. Contudo, as companhias blue-chip oferecem expectativas de crescimento promissoras, tornando-os ótimas escolhas para investimento.
Como selecionar as melhores ações de alto valor para o seu portfólio?
Muitos investidores esforçam-se para encontrar ações blue-chip, mas têm dificuldade em distinguir entre empresas de grande capitalização de mercado e blue-chips. Apesar de as características mencionadas lhe ajudarem a identificar blue-chips, aqui estão algumas sugestões que lhe permitirão escolher as melhores blue-chips para o seu portfólio:
O Valor de Mercado das Ações vem crescendo gradativamente.
O valor total da rupia das ações de uma empresa é a capitalização do mercado. Ele é obtido multiplicando o número de ações da companhia pelo preço atual de mercado. Esta é uma indicação da dimensão da empresa.
O primeiro passo para selecionar ações blue-chip é identificar as grandes-caps que são líderes no setor. Com base na sua carteira de investimentos e preferências pessoais, selecione os setores/indústrias que você deseja investir e procure as melhores empresas com base na sua capitalização de mercado.
A receita da companhia cresceu significativamente nos últimos períodos.
Examinar a receita/renda da companhia vai além da valorização do setor. Necessariamente, aquelas organizações que detêm maior influência na área terão maiores entradas.
Você pode também comparar as receitas de companhias do mesmo ramo para encontrar os cinco ou dez melhores.
Compare os pontos do Piotroski Score (F-Score) de cada companhia.
Se você é inexperiente em análise de estoque, provavelmente você não tem conhecimento do Piotroski Score ou F-Score.
A pontuação Piotroski é uma avaliação pré-determinada para mensurar a condição financeira de uma companhia. Nela, são levados em conta nove elementos das demonstrações financeiras corporativas:
- A quantidade de dinheiro recebido pelo trabalhador após a dedução de impostos.
- Devolução dos Ativos no Ano Atual
- Fluxo de caixa operacional do ano corrente
- Os resultados (lucros líquidos provenientes das operações financeiras) obtidos com o investimento foram muito satisfatórios.
- A redução da alavancagem (relatório de dívidas a longo prazo no ano anterior)
- O aumento da liquidez em relação ao ano anterior foi notável.
- Sem aumento (Nenhuma nova ação emitida durante este ano).
- Não existem erros de ortografia.
- A mudança de ativos ao longo do ano anterior foi maior que a do ano anterior.
O melhor F-Score é 9, o que denota uma forte posição financeira. Geralmente, um F-Score de 6 ou acima é considerado satisfatório. Além disso, quando certos setores estão passando por momentos difíceis, o F-Score médio das organizações daquele setor tende a cair. Por isso, é importante levar em conta essa informação ao se fazer comparações.
Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
O ROE é uma razão financeira que pode auxiliar a identificar empresas que se destacam em termos de rentabilidade em relação ao capital dos acionistas. Ao comparar ROEs, lembre-se de que cada setor/indústria tem faixas de ROEs diferentes que são consideradas normais.
Em confronto com os concorrentes, se o ROE de uma companhia é maior, isto é um sinal de que ela está usando eficazmente seu valor acionário (melhor do que seus rivais) a fim de produzir lucros. Ademais, certifique-se de verificar o ROE de cada um dos últimos cinco anos.
Paráfrase: O Retorno sobre Ativos (ROA) é um indicador que mede a eficiência com que os ativos da empresa são usados para gerar lucros.
O ROA (Retorno sobre Ativos) é uma das métricas mais populares em finanças para determinar se uma empresa está empregando seus ativos de forma produtiva para gerar lucros. Esta métrica é calculada comparando os lucros que uma empresa produz em relação aos seus ativos totais.
Em vez do ROE, considera-se também a dívida da corporação. Embora a rentabilidade seja essencial para a escolha de uma boa ação de blue-chip, a eficiência da direção para aproveitar os recursos da empresa de forma a assegurar a rentabilidade é um sinal de que a empresa pode ultrapassar muitas dificuldades econômicas.
Avaliar o valor intrínseco da companhia é essencial para descobrir o custo de um título.
Muitos investidores tendem a ver a capitalização de mercado de uma empresa como seu valor real. No entanto, isso é um equívoco, pois o preço de um estoque é influenciado por vários fatores, tais como o nível de procura, fatores sociais, políticos e outros fatores macroeconômicos. Portanto, o limite de mercado não representa necessariamente o valor da empresa, mas sim o preço pelo qual se paga pelo estoque.
Procurando ações blue-chip, muitos investidores focam suas atenções em empresas que estão no top cinco de seu ramo. Porém, concentrar-se apenas na capitalização de mercado pode ser prejudicial.
Lembra-te, o preço de mercado de uma companhia é o seu verdadeiro valor.
Explora mais sobre a avaliação de uma organização.
Vamos ilustrar isso com um exemplo.
Diga-se que o preço de um carro novo é R$ 5 lakh. Todavia, devido ao aumento da procura, ele está sendo vendido por R$ 10 lakh. Se você adquirir o carro a esse preço, você estará comprando a preços vigentes, mas o carro não valerá o seu dinheiro. Por outro lado, se o carro não estiver muito requisitado, os lojistas podem oferecê-lo com desconto para R$ 2,5 lakh. Dessa forma, se você adquirir o carro, você estará recebendo o dobro do que seu dinheiro valeria.
Da mesma forma, se você adquirir ações por um preço superior ao seu valor real, terá que suportar a alta contínua do preço das ações para obter lucro. Por outro lado, se você comprar ações subvalorizadas, as chances de obter lucro aumentam.
Ao começar a buscar por ações blue-chip, certifique-se de se concentrar na avaliação do valor intrínseco das ações em vez de seu preço. Existem muitos recursos para determinar esse valor, então compare-o com as empresas do mesmo setor para gerar uma lista de blue-chips em que você deseja investir.
Pegue-se!
Não se esqueça, um portfólio de ações blue-chip traz vantagens, entre elas, pagamentos de dividendos regulares, um crescimento previsível e uma volatilidade reduzida. Essas são consideradas ações relativamente seguras em relação às demais.
Embora possa haver benefícios, faça a escolha correta e avalie cuidadosamente a empresa em que está investindo. Evite ações que estão sendo sobrevalorizadas. Certifique-se de que os investimentos sejam de acordo com o seu plano de investimento.
Não espere que estas ações tenham um crescimento rápido. Ademais, estejam cientes dos riscos que outras ações trazem. Por isso, é essencial selecioná-las com cautela. Apesar destas dicas ajudarem você a investir, a sua convicção é mais importante. Faça uma pesquisa minuciosa e estude com atenção.
¡Feliz inversión!
Aviso: Esta plataforma tem como propósito único instruir. Os títulos/investimentos mencionados não são sugeridos.
